光伏各環(huán)節(jié)中，電池的重要性越來越顯著了，尤其是PERC技術(shù)之后，電池環(huán)節(jié)的份量比以往更大了。下一代HIT技術(shù)，每GW的投資超過10億元，遠(yuǎn)超硅片環(huán)節(jié)，可以預(yù)見，電池將成為整個產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的一環(huán)。對于今年的電池市場競爭，詳細(xì)分析如下：
2020光伏能源展亮點(diǎn)：太陽能電池性能
第一，獨(dú)立展臺搭建供應(yīng)商將成為主流模式。目前來看，電池主要有兩類廠家，一類是獨(dú)立電池供應(yīng)商，代表有愛旭科技，通威，展宇，蘇民，潤陽等;另一類是一體化電池廠商，主要代表有晶科，晶澳，阿特斯，天合，隆基等。在PERC之前，電池環(huán)節(jié)的含金量相對不高，所以獨(dú)立電池供應(yīng)商的地位是不高的，主要是給獨(dú)立組件廠商或一體化廠商供貨，但隨著電池環(huán)節(jié)的技術(shù)含量大幅提升，投資額大幅提升，電池環(huán)節(jié)的重要性越來越重要，未來將超過硅片環(huán)節(jié)，成為最重要的一環(huán)。主要標(biāo)志就是單位產(chǎn)能的投資額大幅增加，目前HIT每GW的投資額超過10億，而硅片環(huán)節(jié)只有6億左右。未來獨(dú)立電池供應(yīng)商將逐漸成為主流，占據(jù)市場的大部分份額，而一體化廠商的優(yōu)勢在逐漸弱化，一方面是資金的掣肘，另一方面是技術(shù)研發(fā)的問題，專業(yè)廠商在技術(shù)研發(fā)方面投入更大，進(jìn)步更快。不出意外的話，未來電池廠商將是四大天王的爭奪，并不斷瓜分其他公司的市場份額，那就是愛旭，通威，蘇民和潤陽。
第二，新光伏能源產(chǎn)能對舊產(chǎn)能的快速替代。行業(yè)用了差不多兩三年的時間，完成了PERC產(chǎn)能的普及，而下一代電池技術(shù)會快速完成對現(xiàn)有PERC產(chǎn)能的替代，電池技術(shù)更新的太快了，基本上就是三年的投資周期，如果三年之內(nèi)不能收回投資，基本上就很難再收回投資了。下一代電池產(chǎn)能主要有210的PERC產(chǎn)線和HIT產(chǎn)線。從行業(yè)發(fā)展來看，210尺寸的硅片將會成為最終的標(biāo)準(zhǔn)，并在2022年一統(tǒng)江湖，所以新增產(chǎn)能基本上都是以210為標(biāo)準(zhǔn)的，而HIT已經(jīng)在跟IBC,TOPCON,PERT的競爭中脫穎而出，已經(jīng)被確定為N型硅片時代的主流技術(shù)，所以電池產(chǎn)業(yè)的新產(chǎn)能主要圍繞上面兩個方向進(jìn)行，會大規(guī)模替代傳統(tǒng)的PERC產(chǎn)能。而由此帶來的就是設(shè)備商將迎來史無前例的發(fā)展良機(jī)，尤其對于捷佳偉創(chuàng)，邁為股份，金辰股份來講，是歷史性的機(jī)遇。
第三，由群雄混戰(zhàn)到寡頭的集中，電池行業(yè)一直以來的特征就是企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度很低，核心原因還是技術(shù)壁壘不高，門檻相對便宜，譬如之前最大的通威，市占率也不到10%。而今后，隨著壁壘的提高，行業(yè)集中度將大幅提升，最終會跟硅料和硅片一樣，形成幾家大的龍頭企業(yè)，而小企業(yè)將從市場退出，最后行業(yè)剩下的主要的玩家最多也就是5家而已。
第四，行業(yè)龍頭競爭空前激烈。前述我講過，未來獨(dú)立電池供應(yīng)商將成為市場主流，而獨(dú)立電池供應(yīng)商中，勢頭最猛的就是愛旭科技，愛旭科技沒有歷史包袱，全部是最新的產(chǎn)能，計劃在今年底達(dá)到22GW產(chǎn)能，明年達(dá)到32GW，2022年達(dá)到45GW的產(chǎn)能，也就是三年之內(nèi)要達(dá)到市場20%左右的份額。而通威昨天的公告要分四期建設(shè)30GW210產(chǎn)線，無疑是對愛旭最直接的回應(yīng)，未來四年電池總產(chǎn)能更是規(guī)劃要做100GW，愛旭和通威的龍頭之爭，所帶來的結(jié)果就是其他廠家的逐漸退出，市場份額的快速集中，最終形成電池市場寡頭的局面。
第五，一體化廠商將逐漸退出電池領(lǐng)域。由于電池的投資規(guī)模越來越大，技術(shù)含量也越來越高，現(xiàn)在的一體化廠商未來在電池領(lǐng)域的優(yōu)勢將越來越弱，而目前的產(chǎn)線大多是落后產(chǎn)能，要在新產(chǎn)能領(lǐng)域跟專業(yè)廠商競爭，本身是不具備優(yōu)勢的。從電池市場領(lǐng)域逐步退出是長期趨勢，當(dāng)然這個退出是需要一個相當(dāng)長的周期的，畢竟一體化廠商不甘心電池端受制于人。而一體化和專業(yè)化從來都是你進(jìn)我退，不斷調(diào)整的平衡過程，不可能有絕對的一體化或者絕對的專業(yè)化。在這種大背景下，包括晶科，隆基，晶澳等一體化大廠，也會調(diào)整自己的步伐，減少在電池端的投資，更加聚焦自己的核心主業(yè)。
第六，革命性技術(shù)的推出。不出意外，今年將會有接近30%轉(zhuǎn)化率的復(fù)合電池面世，光伏發(fā)電將進(jìn)入一個革命性發(fā)展的時期，徹底完成對傳統(tǒng)電力的超越和替代，最終成為最重要的能源供應(yīng)模式。而復(fù)合電池就是鈣鈦礦疊加晶硅電池，目前全球鈣鈦礦的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)協(xié)鑫納米(保利協(xié)鑫旗下子公司)，牛津光伏都在全力推進(jìn)鈣鈦礦的量產(chǎn)工作，協(xié)鑫納米今年將有超過18%轉(zhuǎn)化率的大規(guī)模組件量產(chǎn)，由于光致增益的原因，這個效率已經(jīng)可以完全超越現(xiàn)有的晶硅組件。簡單來說，鈣鈦礦+210+HIT的模式，就是未來光伏行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
